Tại Sao Có Những ETF 3x Long Term Được Trong 2261 ETF?

Parent Category: Thư Viện Category: Tài Chính / Đầu Tư

TẠI SAO CÓ NHỮNG ETF 3X LONG TERM ĐƯỢC TRONG 2261 ETF? FNGU, TQQQ (SOXL, TECL)

Nguyễn Ngọc Trung, 15/7/2020 (Save and Earn in America)

Tôi viết bài này để giải thích một cách chuyên sâu cho những bạn đã mua TQQQ và phải bán rẻ hay Cut Loss do bị làm cho hiểu sai, rồi đi mua các stocks trật lất bây giờ thấy TQQQ lên mà đau khổ.

Bài viết này thuộc dạng nâng cao này dành cho các bạn chịu khó bỏ ra khoảng hơn 2 hours để download và phân tích data trong Excel.

1. Tại sao search Google người ta nói không nên chơi long term ETF 3X?

Có những bài viết mà bạn search Google họ nói không nên long term ETF 3X (hoặc 2X) vì sự decay sẽ đưa ETF về ZERO.

Điều này hoàn toàn đúng với hầu hết ETF đặc biệt là những ETF yếu như UGAZ, BRZU, JDST, GUSH, UCO hoặc các ETF Bear như FNGD (<>FNGU), SQQQ (<>TQQQ), SOXS (<>SOXL), TECS (<>TECL).

Sự decay này xãy ra do số lần thua của các ETF này nhiều hơn so với số lần thắng. Vi dụ: trong 25 ngày SQQQ thua hết 18 ngày, thắng chỉ có 7 ngày thì kiểu gì cũng về ZERO và bi reverse split sau một thời gian.

2. Có những cao nhân phán rằng nếu ETF lên 10% sau đó xuống 10% thì cuối cùng bạn sẽ bi lỗ.

Điều này đúng với bất kỳ stock nào chứ không phải ETF. Ai mà đi mua stock cứ tăng một ngày 10%, ví dụ 100 (+10) thành 110, sau đó từ 110 giảm 10% (-11) còn lại 99. Như vậy cuối cùng sẽ thua là đương nhiên.

Điều này sẽ không đúng với FNGU hay TQQQ (SOXL hay TECL) bởi vì trong 25 ngày TQQQ hay FNGU có thể thắng 18 ngày và chỉ thua 7 ngày.

3. Quá trình tăng giảm của TQQQ và FNGU ra sao?

TQQQ ra đời ngày Feb-12-2010 với giá 1.74 (giá điều chỉnh sau 5 lần Split). Qua hơn 10 năm thăng trầm giờ giá nó là 118. Nghĩa là nếu bạn bỏ vào 10K rồi quên đi cho đến bây giờ bạn sẽ đươc 672k (https://www.splithistory.com/tqqq/).

Những biến cố gần đây nhất: TQQQ rớt 71 xuống 32 do Trade War (Sep-21-2018 to Dec-24-2018), sau đó tăng từ 32 lên 118 (Feb-14-2020), rớt xuống 32 (Mar-18-2020), và bây giờ trở lại 118 (July-10-2020).

Nếu bạn mua TQQQ ở đáy 32 bây giờ bạn thắng 4X.

FNGU mới ra đời (Jan-26-2018) với giá 57.81. Nó tăng lên 84 (June-15-2018) và rớt xuống 24 do Trade War (Dec-24-2018), sau đó tăng lên 110 (Feb-21-2020), rớt xuống 23 (Mar-18-2020) và tăng lên 145 (July-10-2020).

Nếu bạn mua FNGU ở đáy 23 giờ bạn thắng 6.5 lần. Nếu bạn mua TSLA ở đáy Covid thì bạn sẽ thắng 4.2 lần (361 to 1544)

3. Tại sao TQQQ, FNGU lại giảm dữ vậy?

Bởi vì nó là ETF 3X, khi stock APPL giảm 1% thì TQQQ có thể giảm 3%. Nhưng nếu AAPL tăng 1% thì TQQQ sẽ có thể tăng 3%. Điều đó tương tự như FNGU.

4. Tại sao không mua QQQ mà mua TQQQ?

QQQ là ETF 1X, nếu mua nó và nó xuống thì nó xuống ngang ngữa AAPL thôi cho nên nó an toàn hơn là vậy. Tuy nhiên, trong thời bình, mình nên mua TQQQ để thắng gấp 3 (High risks high rewards)

5. Tại sao không mua TSLA mà mua TQQQ hay FNGU?

Đương nhiên nếu biết chắc TSLA lên điên thì ai cũng mua TSLA. Nhưng ai mà biết được nó còn lên điên nữa không. TSLA là stock đơn lẻ, nó có thể bị Short Attack (giờ thì khó short nó rồi vì nó hot quá), trong khi đó TQQQ hay FNGU tăng giảm theo công thức toán học chớ không phải do thao túng (manipulation).

6. Có khi nào mua TQQQ hay FNGU rồi nó bi decay về ZERO, bị Reverse Split làm mất hết tiền không?

Trên lý thuyết là có nếu top 100 NASDAQ (TQQQ) hoặc top 10 FANG (FNGU) rớt te tua hơn cả Covid Pandemic vì cú Crash vừa rồi đâu có đánh gục nó. Điều này khó hơn lên trời vì bây giờ ai cũng sáng mắt rồi, không ai chịu bán lỗ nữa đâu vì vừa rớt đã có một đám ôm tiền mua mất.

Ví dụ thử ai short TSLA xuống 1200 xem sao, tôi bảo đảm một đám người chúng ta sẽ hùa vô mua. Nếu có một cú tương tự như Pandemic thì cũng phải nhiều năm nữa khi đó TQQQ hay FNGU đã lên cao quá rồi.

7. Đâu là đỉnh của TQQQ hay FNGU?

Nó không có đỉnh vì nó không có giá trị cụ thể như một stock bình thường. Nó chỉ tăng giảm theo công thức toán học. Hễ không có chuyện gì xãy ra nó cứ tăng hoài. Đó là lí do bạn bỏ 10k sau 10 năm có 672K.

8. Tại sao TQQQ, FNGU lại mạnh như vậy?

TQQQ đại diện cho top 100 của NASDAQ (https://etfdb.com/etf/TQQQ/#holdings) không bao gồm sector Finance. Khi có một công ty mạnh nổi lên ngoài top 100, nó sẽ thay thế công ty yếu trong đó.

Cho nên nó có lợi thế là có thể thay đổi cầu thủ mạnh trong trận đấu, chứ không như như 3X khác NAIL, DFEN, FAS...hoặc các công ty đơn lẻ như AMZN, AAPL, TSLA...

Ví dụ cụ thể là DocuSign sẽ thay United Airlines trong NASDAQ 100.

https://www.cnbc.com/…/docusign-rises-will-replace-united-a…

FNGU là đại diện top 10 của FANG ( https://etfdb.com/etf/FNGU/#holdings ) gồm: TWTR,NVDA,BABA,BIDU,FB,AAPL,AMZN,GOOGL,FNGU,NFLX,TSLA . FANG là thuật ngữ đại diện cho FB-AMZN-NFLX-GOOGL, sau đó được mở rộng cho High profile stocks.

9. Bây giờ nên mua TQQQ, TSLA, hay FNGU

Bạn có thể dễ dàng nhận ra performance của FNGU đang lớn hơn so với TQQQ và TSLA. Công ty đơn lẻ như TSLA có thể bị Short Attack hay downgrade chứ TQQQ hay FNGU thì chỉ bị thua do thời cuộc.

Tại sao FNGU đang mạnh trong thời Covid? Khi Covid Bounce xãy ra, FNGU hold toàn những stocks chống được Covid:

- AMZN, BABA: E-commerce mà rất nhiều người sử dụng cho online shopping.

- TWTR, FB, BIDU: mọi người ở nhà phải kết nối nhau qua social network.

- GOOGLE: cloude services, remote work, G technologies...rất hửu ích cho việc work from home

- AAPL, NVDA: hai ông khổng lồ sector Technologies với những technologies đi trước thời đại.

- TSLA: tuy là công ty EV cars nhưng thực chất là Technology đã làm thay đổi bộ mặt ngành này, Solar Energy cũng là tương lai của nhân loại. Ngoài ra giới trẻ mê Elon Musk vì anh ta đúng là thiên tài.

- NFLX: streaming services được ưa chuộng trong lúc quarantine.

10. Làm sao để tính giá trị của FNGU dựa trên giá stocks của top 10 FANG?

- Bạn vào Yahoo Finance, search và download lần lượt 11 files của TWTR,NVDA,BABA,BIDU,FB,AAPL,AMZN,GOOGL,FNGU,NFLX,TSLA và FNGU.

- Sau đó paste vào Excel rồi thiết lập công thức để tính toán.

- Nếu các bạn lười biếng thì tôi đã làm sẵn và để trong Google Docs.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXXalG1jp13XwbLHIZV6AJM7ptCoH88Dsjn63t8TVwg/edit?fbclid=IwAR1X_cahQyBYf2MffcdCyG-NkUyPI2BCUfj8CUyraLOELf0YTzD-1PDg_FM